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Edvisor Recruit

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Cómo usar la plataforma Edvisor Recruit

Configuración

Edvisor Recruit: ¿Cómo puedo actualizar mi nombre, foto, correo electrónico y firma de correo electrónico?

Edvisor Recruit: ¿Cómo editar la información, el logotipo,el color y la imagen de portada de mi compañía?

Edvisor Recruit: Agregar, editar y eliminar usuarios

Edvisor Recruit: Personalizar, crear, borrar y duplicar pipelines de ventas.

Edvisor Recruit: Conectarse a GMail

Edvisor Recruit: Add-on de Gmail: almacena todos los correos electrónicos enviados y recibidos en el perfil del estudiante

Edvisor Recruit: Add-Ons ( e Integraciones)

Edvisor Recruit: ¿Por qué veo la página "Tenemos algunos problemas de facturación"?

Edvisor Recruit: ¿Cómo agregar opciones de pago y detalles a las facturas?

Edvisor Recruit:¿Cómo agregar oficinas o sucursales a mi cuenta?

Edvisor Recruit:Facturación y prorrateos

Edvisor Recruit: ¿Cómo se protege mi información?

Edvisor Recruit:¿Cómo se maneja mi privacidad y mi información?

Edvisor Recruit:Restringir el acceso a determinadas funcionalidades, roles

Edvisor Recruit: Conversion de Moneda (FX)

Edvisor Recruit: Perfil del Estudiante y Tareas

Edvisor Recruit: Formularios y Website

Edvisor Recruit: Agrega tus propios servicios de agencia

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Edvisor Insurance Marketplace

Edvisor Recruit: Compra un seguro de pareja y familiar OSHC

CRM de Estudiantes

Edvisor Recruit:Listar, administrar, actualizar estudiantes y clientes potenciales (leads)

Edvisor Recruit: Agrega campos personalizados y almacena información adicional sobre el alumno

Edvisor Recruit:Vende un curso a un estudiante, agrega una venta

Edvisor Recruit:Solicita documentos a un estudiante

Edvisor Recruit: Cierra a tus estudiantes

Edvisor Recruit:¿Cómo eliminar estudiantes o leads (clientes potenciales)?

¿Cómo eliminar varios alumnos a la vez?

Edvisor Recruit: ¿Qué es un Pipeline de ventas?

Edvisor Recruit: Calendario de tareas, y su gestión en tu propio calendario

Edvisor Recruit: Crea tareas para ti y para tu equipo de trabajo

Edvisor Recruit:¿Cómo asignar un lead (cliente potencial) a un consejero específico?

Edvisor Recruit: ¿Cómo buscar y encontrar alumnos?

Edvisor Recruit: Portal del estudiante

Edvisor Recruit: Comunicación con los estudiantes

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Marketing

Recruit: Personaliza el dominio URL del portal de estudiantes

Edvisor Recruit:Usa formularios para agregar leads (clientes potenciales) automáticamente

Edvisor Recruit:Crear plantillas y agregar muestras para los documentos solicitados

Edvisor Recruit: Metas

Preguntas Frecuentes (PF)

¿Existe un límite en la cantidad de correos electrónicos que puedo enviar?

¿Cómo reportar un bug (error)?

¿Cómo contarle a Edvisor sobre una nueva idea?

Edvisor Recruit: Error al conectarse a Google/Gmail. ¿Cómo solucionarlo (Al iniciar sesión se encuentra temporalmente desabilitado)?

Ventas y Contabilidad

Edvisor Recruit: Herramienta para Bookings (Reservas)

Edvisor Recruit: ¿Qué es cancelar un pago? (Write-off)

Edvisor Recruit: ¿Qué sucede si elimino un pago?

Edvisor Recruit: ¿Cuál es el "Valor total de ventas" de mi venta?

¿Cuál es el "Total a pagar" de mi venta?

Edvisor Recruit: El flujo de ventas Parte 2 - Órdenes de venta, facturas y pagos

Edvisor Recruit: El flujo de Ventas Parte 1 - Creación de leads y Cotizaciones

Edvisor Recruit: Busca cursos y Crea Cotizaciones

Edvisor Recruit: Importar estudiantes

Edvisor Recruit:Dar descuentos a estudiantes

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Herramientas

Edvisor Recruit: Valores de los campos del formulario

Edvisor Recruit: Reportes y Análiticas

Edvisor Recruit: Automatizaciones y Segmentación

Proveedores

Edvisor Recruit: Gestión de Proveedores Personalizados (Custom Providers)

Edvisor Recruit: Función "Explore Providers"(Encuentra Proveedores)

Miscelaneos

Edvisor Recruit: ¿Cómo restablecer mi contraseña?

Actualizaciones en Edvisor Recruit. ¿Cuándo suceden? ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia?

Email

Proceso y estados de sincronización de correo electrónico

Conexión de cualquier proveedor de correo electrónico a Edvisor

Conectar mi correo electrónico de Office 365

Conectar mi cuenta de Outlook

Conectar mi correo electrónico de Microsoft Exchange

Conectar mi correo electrónico de Zoho

Conectando mi correo electrónico Mail.ru

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Conectar mi correo electrónico de Gmail

Conexión de mi correo electrónico QQ Mail

Conectar mi IMAP de correo

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Enviar y recibir correos electrónicos en Edvisor

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Plan de pagos

Creación del plan de pago en cotizaciones y ventas

Agregar plan de pago a las cotizaciones

Creación de plantillas de planes de pago